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Centralización de datos en Airtable

Este formulario me ayudará a entender tu negocio, tus herramientas actuales y lo que necesitas para diseñar la solución perfecta.

Toma unos 5 minutos. Toda la información es confidencial.

01

Productos y cobros

Necesito estos datos para configurar las tablas de ventas y facturación.

¿Qué productos/ofertas tienen activas actualmente? *

Ticket medio de venta (€) *

¿Cuántas ventas cierran al mes aprox.?

¿Tipo de cobro principal? *

Pago único Suscripción Fraccionado Mixto

¿Con qué cobran? *

Stripe Hotmart PayPal ThriveCart Transferencia Otro

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02

Equipo y pipeline de ventas

Necesito entender la estructura de tu equipo y las etapas por las que pasa cada lead.

¿Cuántos closers/vendedores tienen? *

Nombres de los closers (uno por línea)

Etapas de tu pipeline de ventas (selecciona las que apliquen) *

Lead nuevo Aplicación recibida Call agendada Call realizada Seguimiento Propuesta enviada Cerrado ganado Cerrado perdido

¿Alguna otra etapa?

¿Dónde registran hoy los closers que cerraron una venta?

Google Sheets Active Campaign WhatsApp No se registra Otro

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03

Customer journey y fuentes de tráfico

Necesito el recorrido exacto de un lead y por dónde entran para saber qué integraciones construir.

Recorrido completo de un lead desde el primer clic hasta el pago *

¿Cuál es el dato que identifica a la misma persona en todas las plataformas? *

Email Teléfono Ambos No estoy seguro

¿Tienen más de un funnel activo?

Solo uno 2-3 Más de 3

URLs de landing pages / formularios de captación *

¿Usan UTMs para trackear campañas?

Sí, en todo A veces No / No sé

Si usan UTMs, pega un ejemplo de URL con UTMs

En Facebook Ads, ¿usan formularios Lead Ads directos o solo redirigen a landing?

Lead Ads Solo landing Ambos No sé

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04

Herramientas que usas actualmente

Selecciona todas las plataformas que utiliza tu equipo.

¿Alguna otra herramienta que no esté en la lista?

05

Detalle de plataformas clave

Si no usas alguna, déjala en blanco.

✉ Active Campaign

¿Cómo organizan los contactos?

Solo tags Solo listas Tags + Listas No sé

¿Usan el CRM / Deals / Pipeline de Active Campaign?

Sí No No sé

📅 Calendly

¿Cuántos tipos de evento tienen y cuáles son?

¿Cada closer tiene su propio Calendly o comparten uno?

Cada uno el suyo Comparten uno Round-robin

06

Accesos a plataformas

Para conectar todo necesitaré acceso admin o API keys. No pongas contraseñas aquí — las compartiremos por un canal seguro después.

🔒

Solo necesito saber si puedes darme acceso. Las credenciales las compartiremos por un canal cifrado (1Password, Bitwarden Send, o similar).

¿Tienes acceso de administrador a todas las plataformas que seleccionaste?

Sí, a todas A algunas Necesito revisar

¿Alguna nota sobre los accesos?

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07

¿Qué quieres medir?

Selecciona los KPIs y métricas que te gustaría ver en tu dashboard.

¿Algún otro KPI que necesites?

08

Datos históricos

¿Necesitas migrar datos que ya tienes o empezamos de cero?

🚀

Empezar desde cero Solo conectar las plataformas y capturar datos nuevos

📦

Migrar datos históricos Importar leads, ventas y datos pasados a Airtable

🤔

No estoy seguro Lo hablamos en la llamada

¿Cuántos leads/contactos tienes aprox. en Active Campaign?

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09

Prioridades y cierre

¿Cuál es tu mayor frustración con el sistema actual? *

¿Qué es lo primero que necesitas funcionando? *

Pipeline de ventas Dashboard closers Tracking revenue Integración leads Todo a la vez

¿Para cuándo lo necesitas?

🔥 Urgente ⏰ 2 semanas 📆 1 mes ☕ Sin prisa

¿Quiénes del equipo necesitan acceso al dashboard?

¿Algo más que deba saber?

✓

Brief recibido

Gracias por tomarte el tiempo de completar esto. Revisaré toda la información y te contactaré en menos de 24 horas con una propuesta personalizada.

Próximos pasos:

Reviso tu brief y preparo la propuesta
Te contacto para resolver dudas
Agendamos una llamada de kick-off
Empezamos a construir